Enquanto viajava por Aesgaard, Conan encontra os restos mortais de um gigante Homem-Fera. Ele então espia uma jovem tremendo na neve. Ele a persegue na esperança de fazer algumas perguntas, mas ela foge. A mulher, Moira, atrai Conan para uma armadilha e ele é emboscado por dois homens macacos brutais. As feras o derrubam com um golpe na nuca e o arrastam para o reino subterrâneo de Brutheim. Eles o colocam dentro de uma masmorra cheia de "homens". Esses homens foram criados na escravidão e nunca viajaram para o mundo da superfície. O líder dos escravos é o Chefe Thrall, Kiord. Kiord torna-se amigo de Conan, mas diz a ele que os sonhos de escapar do confinamento são inúteis. Mais tarde, Conan é levado para o meio de uma arena de batalha e apresentado ao rei dos Homens-Fera, Gha-Kree. Ele é despojado de seu elmo de guerra e Conan revida, mas é rapidamente dominado. Gha-Kree fica impressionado com a ousadia do cimério e decide que ele será um grande esporte nos jogos de arena. Conan é levado de volta para sua cela. Kiord oferece a Conan uma pedra afiada caso ele deseje tirar a própria vida. Conan zomba da ideia, indicando que ainda pretende revidar. Ele é trazido de volta para a arena e forçado a lutar contra um selvagem leão da neve. Conan mata o leão com a faca de pedra de Kiord e a visão da vitória inspira Kiord à revolta. Ele se liberta de sua jaula e seus seguidores correm para a arena. Os Homens-Fera estão chocados com uma coragem nunca antes vista e não sabem como reagir. Muitos correm com medo. Conan e Kiord pressionam contra um dos aríetes com rodas dos Homens-Fera e o empurram em direção ao trono do rei. O aríete esmaga os pilares da arena, causando o colapso de um lado da estrutura. Durante o frenesi, o rei Zha-Gorr surge por trás de Kiord e o mata. Conan pula de raiva e corta o rei na nuca com sua espada. Os outros homens-fera estão enterrados sob os escombros ou fugiram da arena. Conan pega a coroa de Zha-Gorr e a coloca na cabeça sem vida de Kiord, proclamando-o "Primeiro entre os homens".
Roteiro: Roy Thomas.
Arte: Barry Smith.
Nanquins: Sal Buscema.
Cores: Mimi Gold.
Letras: Sam Rosen.
Editor: Stan Lee.
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