Um bárbaro de vinte anos da Ciméria chamado Conan se junta a um grupo de invasores Aesir e sua invasão de Vanaheim. Conan mata um soldado chamado Gondur e salva a vida de um Aesir chamado Olav. De um ponto alto, o líder Vanir Volff the Wily assiste a batalha. Ele percebe que seus homens falharão em proteger o desfiladeiro, então ele decide fugir com seu tenente Hothar. Eles dizem aos outros Vanir que vão pedir o favor dos Deuses. Eles viajam para o norte através das montanhas até encontrarem uma caverna para se abrigar. O interior da caverna parece um enorme templo. Lá dentro está um xamã idoso chamado Sharkosh e sua jovem donzela Tara. Sharkosh diz a eles que protege o poder da Star-Stone - um dispositivo que pode projetar imagens do passado e do futuro. Sharkosh requer o sacrifício de um lutador poderoso. Volff conta a ele sobre o bárbaro de juba escura que ele viu ajudando os Aesir. Os dois fazem um acordo e Sharkosh começa uma conjuração. Os Aesir encontram os Vanir e a batalha começa. Um trio de lutadores demoníacos alados aparece e ataca os Vanir e os Aesir. Um deles mata Olav e então ataca Conan. Ele faz Conan voar alto no ar e o deixa cair no chão, onde ele cai inconsciente. Quando ele acorda, ele está dentro do templo da caverna de Sharkosh. Ele vê imagens fantásticas projetadas pela Star-Stone, incluindo uma visão de si mesmo sendo coroado rei. Conan sabe que a Star-Stone é responsável por gerar os monstros alados que mataram Olav. Ele se liberta de sua jaula e corre para a pedra. Pegando-a, ele a joga contra a parede até que se quebre. Uma explosão de energia sobrenatural mata Sharkosh, Volff e Hothar, mas Conan consegue agarrar Tara e cair com segurança. Tara muda sua forma para um demônio alado e explica que na verdade ela é da mesma dimensão dos monstros alados, mas para que ela permaneça neste mundo, outro deve ocupar seu lugar em sua própria realidade. Sharkosh pretendia criar um feitiço de transferência em Conan para que ele tomasse o lugar de Tara a contragosto. Com a Star-Stone destruída, Tara desaparece e retorna à sua dimensão natal.
Roteiro: Roy Thomas.
Arte: Barry Windsor-Smith.
Nanquins: Dan Adkins.
Cores: Mimi Gold.
Letras: Sam Rosen.
Editor: Stan Lee.
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