O sumo sacerdote Kharam-Akkad está chateado porque seu espelho mágico está fazendo com que ele se distraia das escapadas de Conan. Ele convoca o capitão da guarda Chumballa Bey, que tem contas a acertar com o bárbaro, para trazer Conan até ele. Enquanto o padre tenta relaxar, ele é abordado pelo Tarim Encarnado, a personificação da divindade hirkaniana, que aparentemente não é apenas uma estátua. Akkad conta ao Tarim sobre os Espelhos de Tuzun Thune. O conto gira em torno da antiga Valusia e seu rei, Kull. Kull encontrou um mago chamado Tuzun Thule cujos espelhos previam o futuro. Kull ficou encantado com as visões envolvendo os espelhos até ser resgatado por seu amigo Brule. Os espelhos passaram através dos tempos para as mãos de Akkad, e quando ele olha para eles, ele vê Conan de pé sobre seu corpo morto, com as imagens de um leão, uma águia e uma serpente pairando acima. Ele acredita que os animais significam uma estátua em Makkalet de uma serpente alada lutando contra um grifo, mas a imagem de seu cadáver está deixando o padre louco. Ele retorna Tarim para seu quarto. Enquanto isso, Conan retorna de sua aventura com a guerreira Sonja e é confrontado por soldados. Ele luta e tenta escapar, mas fica gravemente enfraquecido e desmaia na frente da rainha. O rei ordena que Conan seja preso. De volta aos acampamentos turanianos, Yezdigerd consulta seu conselheiro Sulimar enquanto eles se preparam para a investida final na cidade, o que é facilitado porque não apenas Sonja, mas também pelos mercenários Pah-Dishah que deixaram Makkalet. Os turaniens também receberam augúrios sobre um grifo e uma serpente, que eles interpretam como sendo Turan e Makkalet, mas também sobre um cavalo e espadas ambulantes, que eles não entendem. Os exércitos se preparam para a batalha. De volta ao castelo, Akkad questiona Conan sobre o significado da imagem do espelho, mas Conan não tem ideia do que ele está falando. Akkad força Conan a se olhar no espelho, e ele vê uma versão esquelética de si mesmo, pouco antes de o espelho se tornar um portal para outra dimensão e um monstro com tentáculos se estender. Desgostoso com essa feitiçaria negra, Chumballa Bey tenta lutar contra o monstro, mas é esfaqueado nas costas por Kharam Akkad. Agarrando a Espada de Chumballa, Conan luta contra o monstro, então confronta o padre quando a batalha fora dos muros começa. Horrorizado, Akkad percebe que a espada de Conan tem uma águia no punho e seu escudo é preso por tiras de pele de cobra. Ele se pergunta o que o leão quer dizer ao ser morto por Conan, e Conan tem a mesma visão da morte de Akkad que o padre teve. Ele também ignora o simbolismo animal, sem saber que um dia está destinado a ser chamado de Amra, o leão.
Roteiro: Roy Thomas & Barry Smith.
Arte: John Buscema.
Nanquins: Sal Buscema & John Severin.
Cores: Marie Severin.
Letras: Artie Simek.
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