A nau dos condenados.

Giant-Size Spider-Man Vol 1 1

O Homem-Aranha está lançando uma teia pela cidade quando vê alguém roubando uma joalheria. Ele tenta parar o bandido, mas o misterioso atacante escapa quando o Homem-Aranha escorrega em um estranho pedaço de gelo. Desistindo de sua perseguição porque ele tem que ir visitar sua Tia May, o Homem-Aranha volta a ser Peter Parker para visitá-la. Ele descobre que tia May está doente mais uma vez, com o que ela acredita ser uma gripe. No entanto, o médico de May diz a Peter que ela está sofrendo de uma doença que requer uma vacina especial. No entanto, o inventor da vacina é o excêntrico A.J. Maxfield, que se recusa a viajar de avião e deve chegar a Nova York a bordo do SS Wendell, mas o médico pode chegar tarde demais para tratar de May.

Querendo fazer todo o possível para May, Peter vai visitar o Edifício Baxter como Homem-Aranha. Lá ele diz ao Tocha que precisa de transporte rápido, o Tocha empresta a Aranha um novo jato experimental de um homem que Reed projetou recentemente. Antes de ir, o Homem-Aranha conta ao Tocha sobre o estranho roubo e o aconselha a dar uma olhada se quiser alguma ação.

Quando o Homem-Aranha chega ao navio, ele se transforma em Peter Parker, imaginando que seria mais fácil encontrar Maxwell se ele não estivesse trajado. Isso prova ser uma má jogada, já que o navio é, na verdade, uma festa à fantasia. Para complicar ainda mais as coisas, membros da Maggia embarcaram no navio em busca da vacina, assim como Drácula, que veio para destruir seus inventores, pois representa uma ameaça para os vampiros em geral.

Todas as três partes confundem um homem na festa como Maxwell, e quando a Maggia o sequestra, Peter se transforma no Homem-Aranha para resgatar o homem. O chefe da Maggia e seus executores acabam sofrendo a ira de Drácula que é constantemente confrontado pelos homens da Maggia e são eliminados um a um pelo senhor dos Vampiros.

Drácula mata o líder da Maggia e joga o homem que se acredita ser Maxwell ao mar, acreditando que Maxwell esteja morto, Drácula se transforma em um morcego e vai embora, voltando para seu esconderijo na Europa. "Maxwell" não morre de jeito nenhum, pois pousa no Homem-Aranha que está procurando por Maxwell caminhando ao longo da lateral do casco do navio. Salvando o homem, ele o traz de volta ao convés. Lá ele encontra o único sobrevivente da Maggia, que havia se tornado vítima do olhar hipnótico de Drácula, ameaçando atirar em todos. O Homem-Aranha para o homem e salva a todos. Quando fica sabendo que Maxwell é realmente uma mulher, o Homem-Aranha conta ao verdadeiro Maxwell por que ele veio procurá-la. Maxwell concorda em partir com o Homem-Aranha a bordo do navio, e então ele a leva de volta para Nova York para administrar sua vacina à Tia May.

Roteiro: Len Wein.

Arte: Ross Andru.

Nanquins: Don Heck.

Cores: Glynis Wein.

Letras: John Costanza.