Enquanto o Capitão América dirige por Manhattan tarde da noite em resposta a uma ligação de Falcão, um espectador alerta o herói para um motorista de táxi com a garganta cortada. Depois de receber atendimento médico do homem ferido, Cap vai para o Hospital Comunitário do Harlem, onde Sam e sua família estão esperando notícias sobre o sobrinho de Sam, Jim Wilson, baleado enquanto tentava evitar um assalto a uma loja de bebidas. Um Sam frustrado sai furioso e, mais tarde, patrulhando como o Falcão, resgata um membro de gangue chapado, Raymond Curtis, de alguns perseguidores homicidas. Enquanto isso, um homem de manto ataca Cap, agarrando-o e enviando um exército de ratos atrás dele. Despindo-se para revelar um rosto de rato, o atacante se identifica como Vermin e anuncia que seu mestre quer o Capitão América morto. Seguindo Raymond para casa, Falcão descobre que o menino era o atirador de Jim, enquanto Cap deixa Vermin inconsciente após uma batalha particularmente selvagem; a raiva quase leva os dois heróis ao limite, mas eles recuperam o juízo a tempo. No dia seguinte, depois de ouvir que Jim vai se recuperar, Sam anuncia que aceitará a oferta do conselho escolar de concorrer ao congresso.
Roteiro: J.M. DeMatteis.
Arte: Mike Zeck.
Nanquins: John Beatty.
Cores: Bob Sharen.
Letras: Rick Parker.
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