Voltando ao seu apartamento após sua batalha contra o Carniça, Peter fica surpreso ao descobrir que seus amigos vieram e consertaram o lugar em sua ausência. Quando Glory chega para lhe dar outra planta, Peter tem que agir rapidamente para esconder seu traje de Homem-Aranha. Naquela noite, um segurança que patrulhava a ala administrativa da ESU (Empire State University) é atacado por um lagarto gigante.
No dia seguinte, quando Peter aparece para a escola, ele acaba literalmente encontrando seu novo professor Morris Sloan e seus colegas professores assistentes Marcy Kane. Morris e Kane não estão nem um pouco impressionados com as primeiras impressões que Parker causa. Quando Peter está mostrando o campus a Marcy, eles notam um flash de luz brilhante do laboratório de Curt Connors e o encontram nocauteado por seu dispositivo Enervator. Peter observa que Connors tem uma pequena iguana em uma gaiola em seu laboratório.
Mais tarde, quando Connors leva uma turma de alunos ao zoológico do Bronx, Connors (que trouxe o lagarto com ele) começa a agir de forma estranha e deixa os alunos. Peter, desconfiado de que Connors pode estar se transformando no Lagarto mais uma vez, segue atrás dele, mas é impedido de entrar na casa das trevas do zoológico. Transformando-se no Homem-Aranha, Peter entra na casa, onde é atacado por um lagarto gigante. No entanto, quando Peter dá uma olhada no monstro, não é o Lagarto, mas um novo réptil chamado Iguana que tem Curt Connors inconsciente a seus pés.
Roteiro: Bill Mantlo.
Arte: Jim Mooney.
Nanquins: Frank Springer.
Cores: Bob Sharen.
Letras: Joe Rosen.
Confrontado pelo Iguana, um monstro que tem as memórias e poderes do Lagarto, o Homem-Aranha tenta lutar contra a criatura para salvar Curt Connors. O Iguana usa seu poder sobre os répteis para fazer com que todos os animais da casa escura se libertem e ataquem todos ao redor, forçando todos a fugir do Zoológico. O Homem-Aranha consegue parar o Iguana acendendo todas as luzes, forçando a criatura a fugir. Quando o Homem-Aranha reúne todos os répteis soltos, o Homem-Aranha marca um encontro com Connors naquela noite antes de partir e retomar seu disfarce civil e cobrir sua ausência para a suspeita de Marcy Kane.
Naquela noite, o Homem-Aranha visita Connor e descobre que o Iguana foi criado como resultado de seus experimentos contínuos com o dispositivo Enervator. O dispositivo fez com que Connors começasse a se transformar no Lagarto novamente, no entanto, uma colisão com o dispositivo (que foi treinado no Iguana) transferiu essa transformação para a criatura. O Iguana então usou seu poder de hipnose para controlar Connors e fazê-lo cumprir as ordens do Iguana.
Connors de repente percebe que o monstro pode atacar sua família, levando o Homem-Aranha a sair e ver como eles estão. Desejando fazer algo a respeito, Connors usa o Enervator para se transformar no Lagarto mais uma vez, o Lagarto está determinado a ir atrás do Iguana. Enquanto isso, o Homem-Aranha chega logo após o Iguana aparecer para aterrorizar a família Connors.
Lutando contra o Iguana, o Homem-Aranha também tem que tentar salvar a Sra. Connor e seu filho, quando o Lagarto aparece para lutar contra o Iguana pela supremacia sobre o mundo dos lagartos.
Roteiro: Bill Mantlo.
Arte: Jim Mooney.
Nanquins: Frank Springer.
Cores: Bob Sharen.
Letras: Jim Novak.
Pego no meio de uma luta entre o Lagarto e o Iguana, o Homem-Aranha consegue despistá-los nos esgotos. Quando eles fogem, ele verifica os Connors e promete trazer Curt de volta ao normal.
Voltando à ESU naquela manhã, Peter encontra o professor Sloan, que está lá no início da manhã para examinar um estranho esqueleto. Lá, Peter constrói um dispositivo que ele espera que lhe permita curar Connors de ser o Lagarto e transformar o Iguana de volta em um lagarto normal. Saindo correndo de novo, ele é pego lidando com os julgamentos de Marcy Kane sobre a devoção de Peter à ciência.
Procurando o Lagarto e o Iguana pela cidade, o Homem-Aranha finalmente encontra o Iguana e durante a luta, o Lagarto também se junta a eles. O Homem-Aranha usa seu dispositivo, que drena a energia do Lagarto e o coloca no Iguana, fazendo com que o Lagarto se transforme novamente em Connors, e o Iguana comece a sobrecarregar com toda a energia. Tentando pular em uma fonte próxima, o Iguana explode.
Com Connors de volta ao normal, os dois saem de cena acreditando que as ameaças do Lagarto e do Iguana acabaram para sempre, sem saber que o Iguana (agora restaurado à sua estatura original) ainda está vivo.
Roteiro: Bill Mantlo.
Arte: Jim Mooney.
Nanquins: Frank Springer.
Cores: George Roussos.
Letras: Jim Novak.
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