Desanimado com a morte do Pássaro Trovejante, Ciclope ataca com suas rajadas óticas e, sem saber, danifica um antigo monte de pedras no terreno da escola de Xavier. Ao retornar à mansão, ele não sabe que sua explosão ótica liberou os demônios Kierrok e N'Garai.
Dentro da Mansão X, o Professor X e Banshee observam os novos X-Men passarem por uma sessão de treinamento na Sala de Perigo. No meio disso, a provocação de Noturno irrita Wolverine a ponto de ele genuinamente o atacar com suas garras. Banshee termina a sessão e aponta que se não fosse pelo poder de teletransporte de Kurt, Wolverine poderia tê-lo matado. O reconhecimento arrogante de Wolverine desse fato perturba seus companheiros de equipe.
Pouco depois, o professor Xavier espera a chegada da nova governanta da escola. Sean, ainda irritado com Wolverine, atende a campainha quando ela toca. Ele fica instantaneamente apaixonado pela nova governanta, que se apresenta como Moira MacTaggert.
Enquanto isso, em uma instalação secreta, o Coronel Rossi do Exército dos EUA chega ao local do Projeto: Armageddon. Rossi inspeciona a operação e descobre que o diretor do projeto, Stephen Lang, é obcecado por exterminar mutantes. Perturbado com a atitude zelosa de Lang, Rossi ameaça encerrar a operação. Mas enquanto Rossi tenta partir, Lang jura que Rossi nunca voltará vivo para seus superiores. Lang é retratado ao lado de um robô Sentinela.
De volta à Mansão X, os heróis estão relaxando e se familiarizando com Moira quando Ciclope é repentinamente arremessado contra uma parede. Seguindo atrás dele está o demônio Kierrok, o Amaldiçoado, que veio para destruir todos eles. Os X-Men se amontoam no monstro, lutando juntos para derrubá-lo. Até Moira entra na briga, armada com uma espingarda. As garras de adamantium de Wolverine parecem matar o demônio. No entanto, de repente, ele volta à vida. Um ciclope revivido explica que estava lutando contra o demônio por um tempo e cada vez que pensava que o havia matado, a criatura voltava à vida mais forte do que antes. O Professor escaneia a mente da criatura e é bombardeado com imagens demoníacas perturbadoras. Ele consegue verificar se o monte de pedras que libertou a criatura é a chave para detê-la. Xavier despacha Tempestade para destruir o monte de pedras.
Enquanto seus companheiros de equipe continuam lutando contra Kierrok, Tempestade voa para o local do monte de pedras e é atacada por uma legião de monstros N'Garai. Eles se aglomeram ao redor dela e a arrastam para o monte de pedras. Percebendo que eles pretendem arrastá-la, isso a faz reviver memórias de sua infância traumática no Cairo, onde foi enterrada viva. Em pânico, Tempestade libera toda a extensão de seus poderes e atinge o monte de pedras com um tremendo raio, destruindo-o completamente. Com sua destruição, todos os demônios, incluindo Kierrok, desaparecem.
Enquanto isso, no bairro de Red Hook, no Brooklyn, uma aeronave que transportava Michael Rossi cai e pega fogo. Presume-se que Rossi esteja morto.
Roteiro: Chris Claremont & Bill Mantlo.
Arte: Dave Cockrum.
Nanquins: Sam Grainger.
Cores: Phil Rachelson.
Letras: Dave Hunt.
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