A Ira de Morbius
Bill Mantlo (roteiro) / Sal Buscema (arte) / Chic Stone (nanquins) / Bob Sharen (cores)
Durante uma caminhada noturna no parque, um estudante é atacado por Morbius, o vampiro vivo. Enquanto isso, Peter Parker, que continua sua experiência de doutorado, após sofrer uma birra anormal, aceita ir, junto com seus colegas de universidade, a uma festa à fantasia organizada pelo senador Martin, pai de Chip. Durante a festa, Morbius aparece e Peter é forçado a intervir como Homem-Aranha. O impacto emocional libera os poderes latentes de Chip e ele começa a criar objetos com sua mente e então escapa da casa. Enquanto isso, Morbius, depois de conseguir acertar o Homem-Aranha, é atingido por um raio que o reverte à sua forma humana. Morbius parece estar finalmente livre de sua maldição.
17 páginas
Protagonistas: Homem-Aranha, Marcy Kane, Phillip Chang, Chip Martin, Morbius
O Assalto dos Répteis
Bill Mantlo (roteiro) / John Romita Jr. (arte) / Jim Mooney (nanquins) / Bob Sharen (cores)
O Dr. Connors contata o Homem-Aranha, avisando-o de que o enervador que ele usou contra a Iguana não estava devidamente protegido e que a radiação pode ter contaminado seu sangue. O comportamento estranho do Homem-Aranha e uma análise usando um espectrômetro de rádio alimentam as preocupações de Connors sobre uma mutação iminente do escalador de paredes. Enquanto isso, Electro une forças com o Mago, o Ardiloso e o Homem-Areia nas sombras, Peter, que foi para a universidade, testemunha o Senador Martin sendo atacado por Chip, seu filho mutante que desde o nascimento desenvolveu poderes que lhe permitem criar objetos com sua mente. O garoto, que sofre de esquizofrenia, ficou abalado com os últimos acontecimentos e o lado maligno parece ter tomado conta. O Homem-Aranha, após salvar o senador disfarçado de Peter, enfrenta o Esquizóide com uma raiva inaudita, que sucumbe aos seus golpes. Connors o alcança explicando que seu comportamento agressivo depende da alteração de seu sangue, mas naquele momento o Homem-Aranha pula em um telhado onde se transforma no letal Lagarto-Aranha.
17 páginas
Protagonistas: Homem-Aranha, Curt Connors, Marcy Kane, Chip Martin
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A transformação de Peter Parker no Lagarto-Aranha.
Do homem ao monstro
Bill Mantlo (roteiro) / Frank Springer (arte) / Ricardo Villamonte (nanquins) / Barry Grossman (cores)
Infectado pelo vírus do Doutor Connors, o Homem-Aranha se tornou uma espécie de imitação monstruosa do Lagarto e está aterrorizando a cidade caçado pela polícia. O Dr. Connors consegue rastrear o Lagarto-Aranha na tentativa de administrar o antídoto para a mutação, mas o monstro consegue escapar se escondendo nos esgotos. Apesar de tudo, movido pela forte vontade de salvar aquele que arriscou a vida diversas vezes para salvá-lo, Connors entra nos esgotos e consegue fazê-lo ingerir a fórmula na segunda tentativa. O Homem-Aranha retorna ao normal, evitando ser submerso junto com o Dr. Connors. Enquanto isso, o Quarteto Terrível (Electro, Mago, Ardiloso e Homem-Areia) se preparam para entrar em ação para destruir o Homem-Aranha e o Quarteto Fantástico.
18 páginas
Protagonistas: Homem-Aranha, Curt Connors
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