Os X-Men participam de uma sessão cansativa na Sala de Perigo. Enquanto Angel, Colossus, Tempestade e Noturno fazem seus exercícios, o Professor X e Kitty Pryde testemunham o espetáculo da estação de monitoramento da sala. Kitty fica apavorada ao ver o grau de perigo que um dia pode ter que enfrentar. Ao final da sessão, a equipe se reagrupa e decide dar as boas-vindas oficialmente a Kitty ao time. Quando Noturno aparece na sala, ela fica instintivamente assustada com a aparência dele e se sente mal por agir dessa forma. Quando o professor decide que é hora de Kitty adotar um codinome, ele sugere o nome de Ariel. Ela não gostou e escolheu Sprite. Quando Noturno pergunta por que Wolverine mudou de roupa, ele responde que apenas sentiu vontade. Wolverine aborda o professor e pergunta se ele pode ir ao Canadá e acertar as coisas com o governo canadense. O professor concorda que é uma boa ideia e Noturno pede para ir junto, esperando encontrar Aurora novamente.
Storm e Kitty deixam a mansão pelas ruas de Salem Center. Ororo a leva a um estúdio de dança de propriedade do famoso instrutor de dança, Stevie Hunter. Kitty está animada para começar a ter aulas e sente que o exercício físico a ajudará a equilibrar todos os desafios mentais que a escola pode apresentar a ela.
Mais tarde, Wolverine e Noturno chegam ao Canadá. Eles se encontram com Heather McNeil Hudson, esposa de James Hudson, do Departamento H, anteriormente conhecido como Arma Alfa. Agora chamando a si mesmo de Vindicator, James chega logo depois e se prepara para acertar as contas com Wolverine. No entanto, sua animosidade passada deve ser adiada, à medida que questões mais urgentes são trazidas à tona.
Em Ottawa, Ontário, capital do Canadá, Heather Hudson volta para casa e encontra intrusos em sua casa. Agarrando uma vassoura, ela cai sobre eles e fica surpresa ao ver que é Wolverine. Quando ela chama Wolverine de 'Logan', Noturno pergunta por que Wolverine nunca disse a ninguém seu nome verdadeiro. Wolverine comenta que ninguém se preocupou em perguntar. Quando Logan começa a trabalhar, ele pergunta a Heather onde James está, e ela diz que ele está na área da Baía de Hudson investigando algo com a Tropa Alfa em nome do Departamento H.
Em Hudson Bay, Vindicator retorna à cabine onde a Tropa Alfa se posicionou nesta missão. Com Aurora, Estrela Polar e Sasquatch em outra missão, James só tem Shaman e Pássaro da Neve com ele. Enquanto examinam os mapas da área, os alarmes místicos de Shaman disparam e a Tropa Alfa se prepara para um ataque. Acontece que apenas Wolverine e Noturno oferecem sua ajuda. Vindicator fica feliz em ver Logan e explica que eles estão procurando por uma família que foi atacada pelo Wendigo. Enquanto o filho conseguiu escapar, o pai foi morto, mas a mãe e seu bebê ainda podem estar vivos no deserto. Wolverine relembra seu encontro anterior com Wendigo e acredita que se alguém pode parar aquela fera, é ele.
Wolverine envia Noturno até seu jipe para pegar seu equipamento. À medida que o sol se põe, os pensamentos de Noturno refletem sobre como Jean Grey morreu em batalha e amaldiçoa o destino por ser tão cruel. Ouvindo algo vindo atrás dele rápido, Noturno se vira e fica horrorizado ao descobrir que o Wendigo veio atrás dele.
Roteiro: Chris Claremont & John Byrne.
Arte: John Byrne.
Nanquins: Terry Austin.
Cores: Glynis Wein.
Letras: Tom Orzechowski.
Anjo voa pela Escola Xavier para Jovens Superdotados. Tendo retornado recentemente aos X-Men, ele ainda está se ajustando aos membros mais recentes da equipe. Ele conversa brevemente com Colossus, enquanto o último puxa um toco de árvore podre do chão. O Professor X convoca Anjo e pergunta a ele sua opinião sobre os X-Men. Anjo não esconde seus sentimentos em relação a Wolverine. Ele pensa que é um psicopata perigoso com "garras esquisitas". O professor X lembra a Anjo que o objetivo da escola é atender a todos os mutantes - não importa o quão rudes possam parecer por fora.
Em Salem Center, Tempestade enfrenta um encontro desconfortável com um cafetão amoroso antes de parar no estúdio de dança de Stevie Hunter para pegar Kitty Pryde. Ela fica surpresa ao ver como Kitty e Stevie se tornaram próximos em tão pouco tempo e, vergonhosamente, admite para si mesma que está ficando com ciúmes. Kitty passa para o lado do passageiro do carro, e Tempestade a repreende por uma exibição tão ostensiva de seus poderes em público. Kitty garante a ela que verificou se ninguém estava olhando antes de tentar sua façanha.
Enquanto isso, no Norte do Canadá, o Wendigo ataca Noturno, forçando o X-man a recuar para a floresta. O ambiente ao redor é muito congestionado para Noturno se arriscar a se teletransportar cegamente, então ele evita o alcance de Wendigo girando acrobaticamente entre as árvores. O monstro consegue se agarrar a ele e começa a espremer a vida de seu corpo. Noturno não tem escolha a não ser se teletransportar cego, e ele se transporta vários metros diretamente no ar e então se teletransporta novamente com segurança para o solo. O Wendigo o alcança, no entanto, e o joga com força contra a lateral de uma cabana de madeira.
Dentro da cabana, Vindicator, Wolverine, Shaman e Pássaro da Neve estão discutindo sua estratégia de como lidar com o Wendigo. Wolverine ouve o som do corpo de Noturno batendo contra a lateral do prédio e corre para fora. Ele encontra a forma inconsciente de Noturno e o Wendigo brandindo uma caminhonete como se fosse um taco de beisebol. Vindicator voa para fora de trás de Wolverine e começa a disparar suas rajadas de laser no Wendigo, mas o Wendigo o rebate facilmente. Wendigo joga a caminhonete que explode criando um incêndio. Ele então decola mais fundo na floresta.
Shaman usa o pó de sua bolsa de remédios para apagar as chamas enquanto Pássaro da Neve e Wolverine começam a perseguir o Wendigo. Eles eventualmente rastreiam o monstro de volta ao seu covil, onde ele tem a campista Eileen Parnall e seu filho pequeno presos dentro de uma caverna. Ele diz a Pássaro da Neve para se reagrupar com os outros enquanto ele ataca a criatura diretamente. Como seu homônimo, Wolverine mergulha em cima do Wendigo e começa a cortá-lo vorazmente com suas garras. O Wendigo tem força sobrenatural, no entanto, e é capaz de continuar lutando apesar de seus ferimentos. Ele agarra Wolverine e começa a esmagá-lo contra a lateral de uma árvore. De repente, Noturno chega e ataca o monstro por trás, distraindo-o por tempo suficiente para dar a Wolverine a chance de recuperar o fôlego.
Pássaro da Neve retorna com Vindicator e percebe que apenas a selvageria bruta pode impedir essa ameaça. Ela se transforma em um wolverine de verdade e se lança contra o monstro. Ela consegue derrubar o Wendigo, mas as paixões violentas de sua forma animal a consumiram e agora ela é completamente selvagem. Wolverine se aproxima dela suavemente e a puxa para baixo até que ela seja mansa o suficiente para voltar à sua forma humanoide normal.
Shaman usa sua magia para neutralizar a maldição do Wendigo. Ele cura a condição da criatura, transformando-o de volta no humano, Georges Baptiste. Vindicator se depara com uma decisão difícil. Como um agente devidamente licenciado do governo canadense, ele é forçado a prender Baptiste.
Quando Vindicator retorna ao Parlamento, o primeiro-ministro informa que o Ministério da Defesa não mantém mais o orçamento para continuar financiando o Departamento H. Ele diz que permitirá que ele mantenha seu status de segurança, mas a partir deste momento, a Tropa Alfa é dissolvida oficialmente.
Roteiro: Chris Claremont & John Byrne.
Arte: John Byrne.
Nanquins: Terry Austin.
Cores: Glynis Wein.
Letras: Tom Orzechowski.
Flashback - A primeira batalha dos X-Men com os N'Garai, especificamente a destruição do obelisco por Tempestade, que era o nexo do portal entre o mundo deles e o nosso. Os X-Men acreditavam que, com o desaparecimento do obelisco, o portão estava selado, mas um demônio solitário rastejou lentamente entre os escombros, livre em nosso mundo.
Atualmente, um casal sai em busca de sua primeira árvore de Natal. Rapidamente, sua felicidade se torna cinzas - o demônio N'Garai os mata rapidamente e depois se banqueteia com eles, corpo e alma.
Enquanto isso, na Mansão X, Kitty está aprendendo os controles do Pássaro Negro, para frente e para trás, quando, para seu alívio, Anjo interrompe para avisar Xavier que é hora de ir. Na entrada, Logan apresenta Mariko Yashida ao Professor X. Uma pegadinha de visco de Kurt com Mariko atrai a ira de Wolverine, mas as coisas logo se acertam, embora o clima esteja tenso. Kitty o ilumina pregando uma peça semelhante em Colossus, que cora profundamente. Em seguida, a maioria dos X-Men parte: Wolverine e Mariko saem juntos, Anjo voa para ver Candy Southern e o Professor X, Peter, Ororo e Kurt decolam no Rolls. Kitty Pryde é deixada sozinha na mansão.
Kitty, sentindo-se sozinha, tenta ligar para os pais sem sucesso. Scott liga para desejar a todos um feliz Natal. Encontrando apenas Kitty na mansão, ele promete ligar amanhã. Ele então encontra Lee Forrester para ver como conseguir um emprego como marinheiro. Ele fica um pouco surpreso ao descobrir que Lee é uma mulher quando esperava que o capitão do navio fosse um homem.
Ainda sem saber o que fazer, Kitty decide malhar, usando um programa de exercícios da Sala de Perigo. No entanto, seu treino é interrompido pelo alarme de intrusão ativado no quarto de Ororo. Não querendo perturbar a polícia sobre o que pode ser algo tão simples quanto um galho caído, Kitty decide investigar apenas para descobrir o demônio N'Garai.
Kitty o conduz em uma alegre perseguição pela mansão, atravessando as paredes com ele em seus calcanhares. Perdendo-o brevemente em um ponto, ela tenta chegar a um telefone para ligar para os outros X-Men. O demônio está esperando por ela, no entanto, e enquanto ela se transforma no tempo, ela ainda sente a garra cortando sua forma incorpórea.
Ela foge para a Sala de Perigo, caminhando no ar até a cabine de controle para usar a sala contra seu adversário. O demônio demora para se mostrar, no entanto, e Kitty começa a se perguntar o quão inteligente ele é. O N'Garai irrompe na cabine de controle em vez da sala abaixo. Kitty recua para a Sala de Perigo e ela a persegue através do vidro 'inquebrável'. A Sala de Perigo ganha vida e Kitty mal consegue se manter à frente dela e não é pega pela sala. É claro que o demônio apenas destrói tudo o que a sala tem a oferecer, mas atrasa o invasor por tempo suficiente para que Kitty tenha uma boa vantagem, saindo da Sala de Perigo e indo para o vagão em direção ao hangar. No meio do caminho para o hangar, o demônio rompe a grade, forçando Kitty a percorrer o resto da distância a pé.
Cansada do esforço, Kitty entra no Pássaro Negro, seus motores de turbina apontados para o túnel, o único caminho realista para o demônio seguir até o hangar. Ela começa a verificar a lista de verificação da ignição. No último segundo, ela liga os motores, queimando o demônio, mas destruindo o Pássaro Negro. Ela sai do avião, caminhando no ar, confiante de que nada poderia ter sobrevivido, quando uma garra queimada se curva em sua direção.
Os X-Men voltam para casa em uma casa escura, tendo encontrado a polícia anteriormente alertando-os sobre assassinatos horríveis que ocorreram na área. Cautelosos, e com a telepatia do Professor X de alguma forma frustrada, eles entram com cautela. Kitty está enrolada assistindo TV com uma fogueira e está radiante com o retorno dos X-Men. Os pais de Kitty também estavam com eles.
Acontece que o último golpe foi a tentativa moribunda da criatura de matar Kitty. Fez o esforço supremo e falhou.
Roteiro: Chris Claremont & John Byrne.
Arte: John Byrne.
Nanquins: Terry Austin.
Cores: Glynis Wein.
Letras: Tom Orzechowski.
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